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DBI Patrimoine

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Mettez l'investissement au service de vos objectifs !

Sucé-sur-Erdre
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Description de DBI Patrimoine

Vous cherchez un partenaire de confiance qui saura vous accompagner dans vos projets de manière pédagogique et transparente ? Parlons de vos objectifs dans un premier temps, ils nous permettront de travailler sur les solutions les mieux adaptées et dimensionner au plus juste vos investissements. A bientôt. David
Assurance Vie, Epargne, Placements, Fiscalité, Immobilier.. J’accompagne également banquiers, courtiers, CGP et les personnes qui souhaitent développer leur propre cabinet de consulting patrimonial, développer une activité complémentaire ou initier une reconversion professionnelle dans la pédagogie financière.

Métiers

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Courtier en prêt immobilier
  • Agent immobilier

Offres de DBI Patrimoine

RDV Découverte des objectifs
Gestion Patrimoine

RDV Découverte des objectifs

Découverte de vos objectifs

A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

Gratuit

Compétences et mots-clés

  • placements financiers
  • Investissement immobilier
  • Diversification des placements
  • défiscalisation
  • Assurances Vie
  • Recherche de financements
  • + 1

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David BINTZ
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