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GENEROSE

Gestion de budget, accompagnement & stratégie financière

Disponible
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Description de GENEROSE

GENEROSE 🏵️accompagne les entreprises et les particuliers à mieux gérer leur budget en optimisant leur épargne, préparant leur retraite et réduisant leur fiscalité
GENEROSE 🏵️développe un réseau de gestionnaires de patrimoine et en fait profiter leur relationnel
GENEROSE 🏵️ est partenaire d'une société socialement responsable et de nouvelle génération

RCS Marseille N° 520 260 860 - Code APE 4619B - N° ORIAS 21001845 (www.orias.fr)
Membre de la CNCEF PATRIMOINE
Mandataire non exclusif en Intermédiaire en assurance et en Opération de Banques et Services de Paiement, sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution), 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9
Agent Commercial Immobilier, Attestation d’Habilitation pour le compte de Inovea Immobilier SAS, Carte Professionnelle Immobilière N°CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée par la CCI de l’Hérault
Assurance en responsabilité civile professionnelle conforme à la loi Hoguet de MMA Entreprise Police RCP n° 127128662 - Ad n°314514
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation.
L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION.
En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

http://cnpm-mediation-consommation.eu

ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND

Métiers

  • Conseillère en Investissements financiers

Offres de GENEROSE

Accompagnement avec le programme de pédagogie financière FILIANSE

Accompagnement avec le programme de pédagogie fina…

FILIANSE, le premier programme de pédagogie financière de la famille, est spécialement conçu pour DÉMOCRATISER LA GESTION FINANCIÈRE et la rendre accessible à tous.

Composé de petites vidéos, d'un aspect ludique, interractif et convivial, il vous permet d'être accompagnés dans les meilleures conditions pour vivre un bilan patrimonial, une analyse financière et découvrir la stratégie financière adaptée pour vous.

Sur devis

Compétences et mots-clés

  • Stratégie financière
  • Bilan patrimonial
  • Optimisation d'épargne
  • Défiscalisation
  • Coaching financier

Expériences & Missions réalisées

  • G
    GENEROSE

    Conseillère en Investissement Financier

    De mars 2020 à aujourd'hui

    Depuis mars 2020, plus de 150 personnes ont bénéficié de mes services afin d' y voir clair dans leur situation financière et d'optimiser leur épargne pour répondre à leurs projets de vie. En formation continue, j'accompagne également une équipe de plus en plus nombreuse à évoluer professionnellement dans ce secteur innovant, en pleine croissance et extrêmement valorisant puisque nous sommes utiles au plus grand nombre

Formations & Certifications

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    Juriscampus

    CIF/ AMF

    En 2021

    Diplôme indispensable et obligatoire pour pouvoir faire du conseil en investissements financiers

  • Logo
    Juriscampus

    IOBSP

    En 2020

    formation sur le financement qui me permet d'être mandataire intermédiaire en opérations de banques et services de paiement

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    Juriscampus

    IMMO

    En 2020

    formation spécialisée en immobilier

Portfolio

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le programme Filianse
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GÉNÉROSE, Hélène Chambris
Gestion de budget, accompagnement & stratégie financière
Marseille