Profil de Jamie Verger
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Consultante en Gestion de Patrimoine

Jamie Verger

Pro
Duttlenheim

Description

En cette période compliquée, beaucoup de personnes s'interrogent quant à leurs possibilités d'améliorer leur situation :

Ne restez pas seuls face à vos interrogations, des solutions existent !

Je vous accompagne dans vos projets d'investissement au travers de différents axes :

  • Augmentation du Patrimoine
  • Réduction d'Impôts
  • Préparation de la Retraite
  • Sécurité des la famille
  • Revenus complémentaires

Présente à chaque étape de votre projet, mon but est de vous assurer un service de qualité.

Je vous invite à me contacter pour me poser toutes vos questions.

Compétences et mots-clés

  • Consultante en gestion de patrimoine

Catalogue

Bilan Patrimonial

Je fais avec vous le bilan sur votre patrimoine financier afin de mettre en évidences les points forts et les points faibles de votre situation, de façon à définir si besoin d'éventuels axes d'amélioration. Il s'agit d'un service offert à des fins d'information, prévoir 1h30 environ

Sur devis

Expériences & Missions réalisées

  • J
    Jamie Verger

    Investisseur pour compte propre

    De janvier 2014 à aujourd'hui

    Investissements à titre privé en SCPI de rendement, Financement Participatif, Crowdbuilding, Startups, Actions, ETF, Immobilier

  • Formations & Certifications

  • O
    ONDYS

    Immobilier

    En 2020

    Formation aux Produits Immobiliers - Délégation de Carte de T

  • O
    ONDYS

    Orias - Mandataire en Assurance

    En 2020

    Formation à l'Assurance Vie / PER

  • C
    CREFORMA

    Formation Conseiller en Investissement Financier

    En 2020

    Préparation à l'examen de l'AMF

  • Portfolio

    Voir le portfolio

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    Duttlenheim