Conseiller en Gestion de Patrimoine
Laurent Polės
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Laurent PolėsDescription
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement
de ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.
Ainsi, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Le Conservateur, je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner tant dans la gestion de votre patrimoine privé, mais également avec vous dans la gestion de votre trésorerie d'entreprise ou lors de l'organisation de cession.
Formations & Certifications
DU Conseiller en gestion de patrimoine
Titre professionnel RNCP de niveau I (Bac +5)
Destiné à la montée en compétence des professionnels de la Gestion de Patrimoine. Ce diplôme universitaire permet l’obtention des cartes professionnelles (CIF, carte T ..) et de la Compétence Juridique Appropriée. Comme le Master, il permet d'obtenir la qualification européenne de European Financial Planner.
