Profil de Marijke Ricard
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Consultante patrimoniale

Marijke Ricard

Pro
La Ciotat

Description

Vous souhaitez être conseillé dans la constitution et l'optimisation de votre patrimoine ? J'ai une bonne nouvelle pour vous !

Toute personne doit avoir accès à des conseils et des opportunités d'investissement adaptées. Dans ce cadre, je vous propose :

● Un accompagnement durable : je reste disponible pour vous et vos proches en cas de besoin.

● A l'écoute de vos objectifs :

- Se constituer un patrimoine - Augmenter vos revenus - Sécuriser votre famille - Préparer votre retraite - Réaliser un projet

Pour cela, je ferai un bilan de votre patrimoine, de vos projets et vos besoins. A chaque personne sa solution.

● Un accompagnement personnalisé : grâce à un partenariat avec un groupe spécialiste des solutions patrimoniales, nous pourrons trouver la solution qui répond à vos besoins parmi les opportunités d'investissement proposées par plus de 100 partenaires de renom. Votre satisfaction est ma priorité.

● Je ne facture pas d'honoraires de conseil.

RCS N° : 848649976 - Marseille - Inscrit à l'Orias sous le n°20006466, en qualité de : - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,- Mandataire d'intermédiaire en assurance
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest 75 436 PARIS Cedex 9
Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015000 001 813
Assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Zurich Insurance PLC.

Portfolio

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Catalogue

Bilan patrimonial

Un premier rendez-vous d'information pour faire connaissance, sans engagement de votre part. Rdv possible en visioconférence.

1 € HT / Heure

Conseils

Présentation de mes préconisations après étude de votre situation. Je vous présente de façon claire et compréhensible les solutions retenues pour répondre à vos besoins et vos objectifs.

1 € HT / Heure

Formations & Certifications

  • Logo
    L'Ecole supérieure de la banque

    Certification AMF

    En 2020

    La certification AMF permet de vérifier les connaissances professionnelles des personnes chargées d'informer ou de conseiller les clients d'un Prestataires de Services d'Investissements (Banques, société de gestion, banque et financement et d'investissement…)

  • Logo
    Prodémial Business School

    Immobilier

    En 2020

    Le cursus proposé traite des fondamentaux liés à l'environnement et à l'univers de l'immobilier, notamment en matière économique juridique et fiscale.

  • Logo
    Université d'Aix-Marseille

    Master Droit Patrimonial, Immobilier et Notarial, spécialité Fiscalité personnelle et du patrimoine

    De 2016 à 2018

    Bac+5

  • Compétences et mots-clés

    • Accompagnement
    • Investissement
    • Epargne
    • fiscalité
    • Investissements
    • payer moins d’impôts
    • + 7

    Expériences & Missions réalisées

  • T
    Trésorerie Var Amendes

    Auxiliaire de bureau

    De février 2020 à mars 2020
  • C
    Centre des Finances Publiques

    Auxiliaire de bureau

    De octobre 2018 à novembre 2018
  • C
    Cabinet d'avocats fiscalistes de Maître Peltier

    Stagiaire

    De mai 2018 à juillet 2018

    https://fiscalistes.net/

  • Site Internet & Réseaux sociaux

    Contact

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