Profil de Olea patrimoine
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Olea patrimoine

Pro

Conseiller en gestion de patrimoine

Vitré

Description de Olea patrimoine

Olea Patrimoine est une société qui contribue à l’accompagnement des entreprises et des particuliers dans leurs projets d’avenir. Elle est basée sur une philosophie simple : proposer à tous les clients et prospects, un service de qualité tout en respectant des valeurs humaines et environnementales, quelques soient les moyens de chacun. En créant Olea Patrimoine, j’ai voulu faire l’accompagnement que j’aurais aimé trouver avec la vision d’un conseil plus humain et plus responsable. Étant convaincu que s’il était possible de l’imaginer, il serait forcément possible de le faire. Chaque client a une situation, des projets et des besoins différents. C’est pourquoi, je suis convaincu qu’il est possible de créer un cabinet de conseil patrimonial avec une approche et une philosophie propre. Olea Patrimoine est une société fondée sur des valeurs humaines, environnementales, éthiques.
Les solutions proposées, en terme de gestion de patrimoine, sont étudiées au cas par cas pour des clients venant d’horizons différents. Elles s’adressent à la fois aux entreprises et aux particuliers souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine.

Offres de Olea patrimoine

Prévoyance

La prévoyance consiste à se couvrir contre tous les aléas de la vie liés à la personne, tant à titre particulier que professionnel (contrat collectif de prévoyance). Ces risques, lorsqu’ils interviennent, interrompent ou suspendent totalement l’activité professionnelle et, de ce fait, vos revenus. Dans ce cas, la prévoyance est une protection sociale qui complète celle du régime obligatoire. La Sécurité sociale prévoit en effet des indemnités pour chacun de ces risques, mais elles ne couvrent pas totalement le manque à gagner des assurés. Maladie et accident font partie des aléas de la vie, et personne n’est capable de les prévoir. Or, les prestations versées par la Sécurité sociale ne suffisent pas à compenser les pertes de revenus subies en cas d’impossibilité de travailler.

Mon rôle sera de vous accompagner sur la définition de vos besoins à couvrir en cas d’accident de la vie.

Sur devis

Immobilier

L’immobilier d’investissement consiste à acquérir un bien non pas dans le but de l’habiter, mais en guise de placement d’épargne pour en tirer un revenu. Considéré comme une valeur refuge, l’immobilier d’investissement est un actif réel qui permet de répondre à de nombreuses problématiques patrimoniales.

C’est un outil de diversification pour la constitution d’un patrimoine équilibré. Il permet en effet d’obtenir des revenus complémentaires, diminuer ses impôts dans certaines limites, protéger sa famille et facilite efficacement la transmission de son patrimoine. Différents programmes immobiliers existent et permettent d'investir dans toute la France.

Sur devis

PERin

Le PERin (Plan Épargne Retraite Individuel) est une solution d’épargne retraite individuelle qui présente de nombreux avantages. La sortie en capital ou la rente à terme, des cas de déblocages anticipés, comme pour acquérir sa résidence principale, une transmission en cas de décès peu ou pas imposée, sont des dispositifs.

Le PERin remplace le PERP (Plan Épargne Retraite Populaire) et le contrat Madelin (dispositif d’épargne retraite pour les indépendants).

L’objectif de cette solution est de vous constituer progressivement une épargne afin d’accumuler un capital et améliorer vos revenus à la retraite, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal à l’entrée. Je vous accompagne dans la mise en place de votre plan épargne retraite et de son suivi.

Pour être optimum et permettre d’atteindre le montant souhaité à la retraite, cette solution, doit passer par un bilan retraite complet. Il permettra de définir vos revenus de base lors de votre retraite. Il nécessite également d'être mis à jour

Sur devis

Compétences et mots-clés

  • Gestion de patrimoine
  • Gestion de la trésorerie
  • Epargne retraite
  • Epargne salariale
  • Assurances Collectives
  • assurance de prêt
  • + 5

Expériences & Missions réalisées

  • Logo
    VALOFI

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    De mars 2020 à juin 2020

    Conseiller en gestion de patrimoine pour les particuliers

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    UFF

    RESPONSABLE CONSEILLER ENTREPRISE

    De septembre 2017 à février 2020

    RESPONSABLE CONSEILLER ENTREPRISE

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    UFF

    CONSEILLER ENTREPRISE ET DIRIGEANT

    De décembre 2015 à septembre 2017

    CONSEILLER ENTREPRISE ET DIRIGEANT

Formations & Certifications

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    BÄRCHEN

    CERTIFICATION AMF

    En 2016

    Obligatoire pour exercer en tant que Conseiller en Investissement Financier

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    SUMATRA

    IAS

    En 2016

    Obligatoire pour exercer en tant que Courtier en assurance

  • Logo
    AF2A

    IOBSP

    En 2016

    Obligatoire pour exercer en tant que courtier en opération de banque et services de paiements

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Arnaud Bourgeault
Conseiller en gestion de patrimoine
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