Conseiller en constitution et gestion de patrimoine
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Votre avenir et celui de vos proches est ce qu'il y a de plus important
Vous êtes un particulier et vous vous posez des questions sur votre retraite, la constitution ou l'optimisation de votre patrimoine, la protection de vos proches, une donation, un placement ?
Je vous aide à y répondre en établissant un bilan patrimonial complet (familial, professionnel, social et patrimonial) afin d'établir une stratégie et les moyens de sa mise en œuvre (réorientation de l'épargne, investissements financiers ou immobiliers, donations, etc.), en tenant compte de vos besoins et de vos contraintes.
Vous êtes un chef d'entreprise et vous voulez mettre en place un plan d'épargne ou de retraite pour vos salariés ?
Je vous aide à mettre en œuvre la solution la plus adaptée à votre entreprise.
Catalogue
Chefs d'entreprise : Plans épargne et de retraite
Chefs d'entreprise, je propose des solutions d'épargne et de retraite pour vous et vos salariés.
Particuliers : Placements financiers et immobilier…
Pour mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale, je propose une gamme de placements financiers (Assurances-vie, PER, FCPI, FIP, etc.) et de placements immobiliers (SCPI, Pinel, Bouvard, etc.).
Bilan patrimonial
Bilan patrimonial complet (familial, professionnel, social et patrimonial) pour établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vos contraintes.
Compétences et mots-clés
- immobilier d investissement
- stratégie patrimoniale
- investissements financiers
- Epargne salariale
- Epargne retraite
