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Consultant patrimonial

Rémy REQUET

Pro
Lyon

Description

Le cabinet CPROFI (www.cprofi.com) vous aidera à atteindre vos objectifs : gagner plus d'argent avec vos placements, optimiser votre fiscalité, compléter votre retraite, préparer la transmission de vos biens...

Les atouts de CPROFI :

Expertise et adaptabilité : écoute du client pour que sa stratégie patrimoniale soit en parfaite adéquation avec sa situation et ses objectifs.

Compétences

  • retraite
  • fiscalité
  • immobilier d investissement
  • conseiller en immobilier
  • Prévoyance
  • placements financiers

Expériences & Missions réalisées

  • C
    CPROFI www.cprofi.com

    Consultant Patrimonial

    De janvier 2018 à mai 2019

    Sécuriser sa famille, optimiser sa fiscalité, créer et développer son patrimoine, optimiser le rendement de ses placements en fonction de ses objectifs exige un niveau de conseil et un accompagnement de haute qualité.

    Notre métier consiste à analyser avec vous votre situation et vos objectifs, vous expliquer la stratégie envisagée pour les atteindre et vous accompagner pour sa mise en place tout en étant disponible et réactif pour faire face aux évolutions de la conjoncture et à votre situation.

    Notre démarche est centrée sur vos besoins avec une sélection rigoureuse de partenaires dans le domaine de l’immobilier et des placements financiers.

    Le cabinet CProfi vous accompagne sur le long terme pour vous aider à prendre les bonnes décisions patrimoniales. Quel que soit votre projet, CProfi vous proposera des solutions taillées sur mesure, en adéquation avec vos objectifs.

    Les domaines d’intervention sont les suivants :

    | Optimisation fiscale

    | Préparation et consolidation de votre retraite.

    | Dynamisation de votre épargne

    | Préparation de l’avenir de vos enfants

    | Prévoyance et sécurisation de votre famille

  • Formations & Certifications

  • S
    Statuts et agréments professionnels

    Le métier de consultant patrimonial est particulièrement encadré. Voici mes différentes habilitations :

    De janvier 2018 à janvier 2018

    RCS Lyon : 794 541 334 00031

    Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 170 038 75.

    Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA)

    Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et services de paiement (MIOBSP)

    Sous le contrôle de l’ACPR – 61 rue Taitbout 75346 PARIS Cedex 9

    Garantie Financière et assurance RCP conformes au code des Assurances.

  • Catalogue

    • Audit patrimonial complet

      Vous trouvez que gérer votre budget et patrimoine est complexe ? Vous êtes perdu(e) devant la diversité des produits bancaires et financiers ? Vous souhaitez faire un point sur l’ensemble de votre situation et de vos objectifs et bénéficier des réponses d’un expert sur ces sujets et ce sans engagement ?
      Sur devis

    Contact

    Rémy REQUET
    Consultant patrimonial
    Lyon
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