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Simon Ruy

Consultant en gestion de patrimoine

Disponible
Simon Ruy
Simon RuyConsultant en gestion de patrimoine
Disponible

Description de Simon Ruy

L'accompagnement patrimonial se traduit pour moi d'abord par un engagement . Celui de respecter les objectifs, l'organisation et les demandes des personnes que je suis emmené à conseiller.

Ce même engagement est synonyme de promesse, celle de suivre dans le temps et dans différents contextes les personnes me font confiance au quotidien.

Ce métier passionnant est avant tout un métier qui se veux humain, être et rester proche, à l'écoute, à la découverte de trajectoire de vie qui font que chaque rencontre est une aventure humaine.

Accompagner, conseiller et trouver des solutions sur mesure dans tout ce qui est d'ordre #Financier, #Fiscal, #Juridique et Social afin de répondre à vos motivations, projets et préoccupations.

Mes domaines de compétences sont :

🏡La constitution de patrimoine et la recherche d’investissement opportun financier et/ou immobilier
🕵️‍♂️La recherche de solution adéquate pour atténuer sa pression fiscale (IR ; IFI ; succession)
👨‍🦳La préparation à la retraite
🌳La construction de placement financier y compris dans l’investissement éthique et éco-responsable
🔍La recherche de revenus complémentaires
👨‍👨‍👦‍👦La transmission de patrimoine
☔ La protection familiale et du dirigeant
💰 L'optimisation du revenu du dirigeant d'entreprise
📈 L'optimisation de l'excèdent de trésorerie
🍰 L'épargne salariale

J'interviens directement auprès des particuliers et des professionnels ainsi qu'en partenariat avec les professions du chiffre et du droit : experts comptables, notaires et avocats.

N'hésitez pas à me contacter pour un 1er échange!

Métiers

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Formation en gestion de patrimoine

Offres de Simon Ruy

Conseil/accompagnement répondant à des objectifs p…

Accompagner, conseiller et trouver des solutions sur mesure dans tout ce qui est d'ordre #Financier, #Fiscal, #Juridique et Social afin de répondre à vos motivations, projets et préoccupations.

Mes domaines de compétences sont :

🏡La constitution de patrimoine et la recherche d’investissement opportun financier et/ou immobilier

🕵️‍♂️La recherche de solution adéquate pour atténuer sa pression fiscale (IR ; IFI ; succession)

👨‍🦳La préparation à la retraite

🌳La construction de placement financier y compris dans l’investissement éthique et éco-responsable

🔍La recherche de revenus complémentaires

👨‍👨‍👦‍👦La transmission de patrimoine

☔ La protection familiale et du dirigeant

💰 L'optimisation du revenu du dirigeant d'entreprise

📈 L'optimisation de l'excèdent de trésorerie

🍰 L'épargne salariale

J'interviens directement auprès des particuliers et des professionnels ainsi qu'en partenariat avec les professions du chiffre et du droit : experts comptables, notaires et avocats.

N'hésitez pas à me contacter pour un 1er échange!

1 € HT / Heure

Compétences et mots-clés

  • Retraite complémentaire
  • Conseil en optimisation fiscale et patrimoniale
  • Protection de la famille
  • Transmission du patrimoine
  • Allocation d'actifs
  • Optimisation du revenu du dirigeant
  • + 1

Expériences & Missions réalisées

  • S
    SR Consulting

    Consultant en gestion de patrimoine

    De août 2020 à aujourd'hui

    Accompagner dans le temps les clients/prospects vers la mise en place de solution patrimoniale répondant à leurs objectifs.

  • A
    Allianz

    Conseiller en gestion privée

    De septembre 2012 à août 2020

    Conseil en gestion de patrimoine

  • S
    SAS Les Coteaux de Saint-Christol

    Directeur commercial

    De septembre 2006 à septembre 2012

    Responsable commercial - Distribution de Vins et Champagnes

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Simon Ruy
Consultant en gestion de patrimoine
Montpellier